Що сказав Баффет інвесторам у 2023 році?

Щороку Воррен Баффет проводить збори акціонерів Berkshire Hathaway. Ця культова подія приваблює десятки тисяч інвесторів, які хочуть почути гуру інвестування Воррена Баффета та його багатолітнього партнера, віце-голову ради директорів холдингу Berkshire Hathaway, Чарлі Мангера.

Що ж сказав 92-річний “Оракул з Омахи” та його 99-річний партнер на зустрічі, яка тривала протягом 5 годин? Виділила для вас найголовніше.

Про банківську кризу в США

Дякуючи уряду США та тому, що були застраховані депозити Silicon Valley Bank, вдалось уникнути фінансової катастрофи. Якби вкладники Silicon Valley Bank втратили свої гроші, то почався б тотальний відтік грошей з депозитів усіх інших банків. Коли люди турбуються про безпеку своїх депозитних вкладів, неможливо добре керувати економікою країни. Втім, Баффет не виключає і сценарію продовження проблем у банківському секторі.

Про штучний інтелект (ШІ)

Штучний інтелект може змінити усе в світі, окрім того, як люди думають та поводять себе. Штучний інтелект має свої обмеження, такі як неможливість вдало і переконливо жартувати. Він не підкаже, які акції краще придбати. Втім, Баффет усвідомлює потужність штучного інтелекту та здатність змінити цей світ і це, безумовно, турбує інвестора.

Про угоди Berkshire Hathaway

  • AAPL (Apple).
    Найкращою інвестицією Баффет назвав інвестування в акції Apple. Компанія має особливий статус серед покупців. Якби перед звичайним американцем стояв вибір купити друге авто чи iphone, він би обрав iphone.
    Зараз інвесткомпанія тримає частку Apple близько 6% від загальної вартості портфелю і, швидше за все, цей показник буде рости.
  • OXY (Occidental Petroleum).
    Доля холдингу в бізнесі нафтового гіганта з серпня 2022 року становить 20%. Попри те, що у Berkshire Hathaway є можливість придбати контрольний пакет акцій, Баффет запенив, що цього робити компанія не збирається.
  • TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
    У другій половині 2022 року компанія інвестувала 4 млн доларів у тайванського виробника напівпровідників. Однак, вже через кілька місяців Berkshire Hathaway позбулись ⅘ своїх активів через геополітичні ризики та конфлікт між США та Китаєм з приводу територій Тайваню. А 17 травня 2023 року стало відомо, що конгломерат повністю позбувся акцій тайванського і найбільшого в світі виробника напівпровідників.
  • BA (Bank of America).
    Останні півроку компанія позбавлялась акцій банків через нестабільну фінансову ситуацію. Однак Баффет зазначив, що особисто знає менеджмент банку Bank of America, має до них певну симпатію, тому все ще володіє долею цього бізнесу.
  • 8001 (Itochu), MARUY (Marubeni), MSBHF (Mitsubishi), (8031) Mitsui & Co и SSUMF (Sumitomo).
    Компанія продовжує збільшувати свої інвестиції у 5 великих японських компаній. У 2022 році близько $2,4 млрд було додатково інвестовано в японський бізнес. Баффет зазначив, що продовжує шукати шляхи інвестицій на ринку Японії.

Про протистояння США та Китаю

Обидві країни є суперсилами і нерозумно надто сильно тиснути одна на одну у конкурентному протистоянні. Потрібно знайти шляхи процвітати одночасно.

Про долар та стелю боргу США

Баффет зараз не бачить жодної валюти, яка могла б замінити долар в його ролі резервної валюти світу. Він зазначив, що ніхто не розуміє ситуацію з держборгом Америки краще, ніж голова ФРС Джером Пауел. Однак голова центрального банку не відповідає за податково-бюджетну політику країни.

Про біткоїн

“Забудьте про іграшки. Це божевілля думати про токени [як про можливу резервну валюту]. Це – жарт”. Інвестор зазначив, що можна втрачати віру в долар, як у світову резервну валюту, однак це не означає, що біткоїн може його замінити.

Поради інвесторам

  • Інвестуйте в індексні фонди S&P 500. Про довіру Баффета до цього інструменту свідчить те, що він наказав своїм довіреним особам інвестувати 90% його статків на користь дружини у S&P 500.
    Зараз Баффет посідає 6 місце у світі за розміром капіталу, який сягає $102 млрд.
  • Не робіть дурних помилок
    Витрачайте менше, ніж заробляєте, щоб не потрапити у пастку боргів. Не робіть помилок, які можуть повністю зруйнувати вашу інвестиційну стратегію. Що приносить нам можливості так це те, що інші люди роблять дурниці. “Я не можу пригадати випадку, коли ми приймали емоційне інвестиційне рішення”.
  • Напишіть свій некролог і почніть жити, відповідаючи йому.

Щорічні виступи та листи Баффета привертають увагу інвесторів з усіх куточків світу. Видаються книжки з листами Баффета до акціонерів та їх роз’ясненням. У період з 1965 року і до сьогодення Баффет публікує листи для акціонерів Berkshire Hathaway щороку, вони не втрачають своєї актуальності.