Паперовий прибуток і збиток на фондовому ринку

Паперовий прибуток – це нереалізований прибуток, збільшення вартості активів портфелю. Він може стати фактичним або реалізованим прибутком, якщо продати актив або усі активи портфелю і отримати за це кошти на рахунок.

Паперовий збиток – це нереалізований збиток, зменшення вартості активів портфелю. Він може стати фактичним або реалізованим збитком, якщо продати актив або усі активи портфелю і отримати за це кошти на рахунок.

Кожен інвестиційний портфель має свою поточну вартість кожного торгового дня. Ця вартість постійно змінюється залежно від коливань ринку. Позначається вона “Unrlz” (що значить unrealized – нереалізований, тобто той який поки що лише потенційний) або “Нереаліз.” – українською мовою.

Для наочності показую нижче для вас, як у додатках Tradernet (Freedom Broker Europe) та Interactive Brokers, відображається паперовий збиток та прибуток або англійською Unrealized loss and gain.

Приклади паперового прибутку та збитку

Ось тут на скріншоті згори показаний паперовий збиток за весь період, який становить $58.52.

На другому скріншоті відображений паперовий прибуток за весь час – $2.809

Чому прибуток або збиток називають паперовим? Припускаю, що раніше облік активів вели на папері. Тому і назва походила від слова “папір”, “паперовий”. Доки інвестор не продав цінні папери, паперовий прибуток або збиток лише потенційний. Він є лише “на папері”.

Зараз усі записи стосовно угод на фондовому ринку (купівля/продаж цінних паперів) ведуться в електронному варіанті. Брокери уже не приходять фізично на біржу, торгівля відбувається дистанційно онлайн і може займати секунди для виконання доручення на купівлю або продаж цінних паперів. Пару кліків – і ви купили або продали актив. Ось так легко і швидко паперовий прибуток або збиток можна перетворити на реальні доходи або втрати. Це називається Take profit (зафіксувати прибуток) або Stop loss (зафіксувати збитки). Але про це розповім у наступних дописах.

Сподіваюсь, інформація була корисною та цікавою.


Якщо вам необхідна консультація з фінансової грамотності та інвестування, можете знайти мене у телеграмі @pronkoyuliia

Для всіх, кому актуальне відкриття брокерського рахунку, залишаю реферальні посилання:

Отримайте бонусні акції на суму до $1,000 від брокера Interactive Brokers, відкривши рахунок за моїм реферальним посиланням.

Відкрийте рахунок з брокером Freedom Broker Europe.