Різдвяне ралі: як отримати вигоду? - Yuliia Pronko

Різдвяне ралі: як отримати вигоду?

Ралі Санта Клауса зазвичай відбувається протягом останніх пʼяти торговельних днів грудня та перших двох торгових днів січня. Це — феномен, коли акції на фондовому ринку демонструють зростання в останній тиждень грудня і перші дні січня.

Bank of America прогнозує початок ралі цього тижня, якщо Федеральна Резервна Система оголосить про те, чого очікують інвестори. А вони чекають на те, що регулятор знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів.

Враховуючи низькі дані про інфляцію минулого місяця, інвестори майже впевнені, що Федеральна Резервна Система знизить процентну ставку на чверть пункту в середу. За даними CME FedWatch Tool ймовірність цього сценарію — 99,1%.

Друга половина грудня зазвичай є другим найсильнішим періодом року для американських акцій. Так за даними аналітиків, індекс S&P 500 зростає у 83% випадків у грудні в роки президентських виборів. Тому якщо Федеральна Резервна Система залишатиметься в “списку слухняних” цього тижня, то для акцій Різдво може настати навіть раніше.

За словами фінансового стратега LPL Джорджа Сміта, грудень являється другим за ефективністю місяцем з 1950 року, генеруючи в середньому 1,6% приросту базового індексу. Щорічне новорічне ралі часто відзначає найсильніші сім днів у році.

Якщо це станеться цього року, то індекси можуть досягти ще одного історичного максимуму до кінця року. Акції та інші ризикові активи, як-от біткоїни наприклад, нещодавно досягли низки рекордних значень, оскільки післявиборна ейфорія продовжує панувати на ринку.

Причини різдвяного ралі на фондовому ринку

Різдвяне ралі виникає через низку факторів:

  • Позитивний настрій інвесторів: у святковий період інвестори часто більш оптимістичні.
  • Менш активні великі гравці: хедж-фонди та інституційні інвестори знижують свою активність, залишаючи ринок менш волатильним.
  • Перебалансування портфелів: інвестори продають збиткові активи для податкової оптимізації і вкладають кошти у перспективні активи.
  • Сезонний ефект: зростання витрат споживачів напередодні свят сприяє зростанню акцій у ритейлі, технологіях і роздрібній торгівлі.

Які галузі економіки мають переваги під час ралі Санта Клауса?

  • Технології та споживчі товари: ці сектори можуть отримувати вигоду від високих продажів під час свят.
  • Ритейлери та електронна комерція: компанії на кшталт Amazon, Walmart або Apple зазвичай виграють у святковий сезон.
  • Туризм і розваги: зростання витрат на подорожі та святкові заходи підтримує ці галузі.

Хоча різдвяне ралі не є гарантованим трендом, існують способи використати його для потенційного прибутку. Щоб отримати максимальну вигоду від нього, ви можете використати одну з наведених нижче стратегій.

Приклади стратегій під час новорічного ралі

  • Купівля перед ралі Санта Клауса: до середини грудня купіть надійні прибуткові акції сильних компаній і тримайте їх. Це дозволяє заздалегідь увійти в акції, які можуть вирости в ціні.
  • Торгівля ETF: інвестуйте у індексні фонди, найпопулярнішими з яких є S&P 500 та NASDAQ, які можуть виграти від загального зростання ринку.
  • Акції компаній з малою капіталізацією: зверніть увагу на акції компанії малої капіталізації: вони часто випереджають великі компанії під час різдвяного ралі.
  • Опціони: ця стратегія підходить для досвідчених інвесторів, які купують кол-опціони на перспективні акції, що може дати значний прибуток.

Окрім того, щоб думати про потенційні прибутки, не забувайте і про ризики, які завжди супроводжують інвесторів. Як уникнути більшості з них?

  • Не купуйте на піку: якщо акції вже значно виросли, ралі може бути закінченим.
  • Диверсифікуйте: уникайте вкладення всіх коштів в один сектор або акцію.
  • Слідкуйте за макроекономічними факторами: якщо ринок знаходиться під впливом негативних новин, ралі може не відбутися.

Памʼятайте про те, що необхідно вчасно вийти з ринку, якщо ви не довгостроковий інвестор або якщо за стратегією ви спланували фіксацію прибутку. Феномен “січневого ефекту”, тобто можливий спад на початку січня, може нівелювати прибутки від різдвяного ралі. Тому обовʼязково розгляньте можливість фіксації прибутків після зростання.


Якщо вам потрібна допомога у відкритті інвестиційного рахунку та створенні пасивного доходу, буду рада допомогти. Запис на консультацію доступний за посиланням.